30.09.2018 | Produkt-Updates

Neues Design für Vorgangs- und Kontaktdetails

by casavi

Die Neue Ansicht für Vorgangsdetails

Zusammenfassung der wichtigen Vorgangsdetails

Um schnell einen Überblick im ausgewählten Vorgang zu erhalten, werden im neuen Design die wichtigen Vorgangsdetails wie Titel, Vorgangstyp, Zuständigkeit, Priorität, Wiedervorlage und Status in einer Übersicht zentral zusammengefasst. Zusätzlich können die Details direkt in der Übersicht bearbeitet werden. Darunter befindet sich der allgemeine Kommunikationsbereich.

Neu strukturierte Seitenleiste mit zusätzlichen Informationen

In der neuen Seitenleiste werden Kontextinformationen zur Liegenschaft und dem Anfragensteller zusammengefasst. Außerdem lässt sich dort direkt festlegen, mit wem der Vorgang geteilt wird. Durch die Aufteilung werden die Inhalte in übersichtliche Bereiche gegliedert und Informationen können schneller gefunden werden.

Übersichtliche Darstellung von Checklisten

Die Checklisten werden jetzt in der Seitenleiste erstellt, bearbeitet und angezeigt. Dadurch bleiben diese immer direkt neben der Historie und den neuen Kommentaren sichtbar sowie die vorgangsbegleitende Bearbeitung von wichtigen Punkten auf der Checkliste erleichtert.

Bereitstellung als Feature testen

Das neue Layout spricht Sie an und Sie möchten es sofort verwenden? Dann stellen Sie einfach im Administrationsbereich unter Vorgangseinstellungen auf die neue Ansicht um. Wir freuen uns über Ihr Feedback!

 

Aktivitäten, Vorgänge und Dokumente in den Kontaktdetails

Auflistung der Aktivitäten und Vorgänge

Neben den allgemeinen Kontaktdetails werden jetzt auch die Aktivitäten und Vorgänge für den jeweiligen Kontakt aufgelistet. Dadurch ist es möglich, schnell einen Überblick über die neusten Ereignisse eines Kontaktes zu gewinnen.

Übersicht der übermittelten Dokumente

Sie sind sich nicht ganz sicher, welche Dokumente dieser Kontakt schon erhalten hat, dann überprüfen Sie das auf der Dokumenten-Übersicht in den Kontaktdetails. Mit Hilfe der Filter-Option können Sie die Dokumente auch nach den einzelnen Liegenschaften sortieren.

Verbesserungen bei casavi SmartPost

Verbesserte Status-Anzeige

In der Serienbrief-Übersicht können Sie jetzt auch sehen, zu welchem Zeitpunkt und von wem der Serienbrief zuletzt bearbeitet wurde.

Löschen von Serienbrief-Drafts

Sie haben ab sofort die Möglichkeit, noch nicht versandte Briefe zu editieren und auch nachträglich zu entfernen, um eine bessere Übersicht zu behalten.

Verbesserte Anzeige der nicht zugeordneten Seiten

Können Seiten nicht zugeordnet werden, werden diese jetzt in den Seiten-Sammlungen angezeigt, die im ersten Schritt der Zuteilung festgelegt wurden. Dadurch wird der Prozess der Überprüfung und der manuellen Zuweisung wesentlich erleichtert.

Optimierung der Versandseite

Sie können auf der Versandseite nun gesammelt sehen, welche Dokumente gedruckt und welche versandt wurden. Außerdem wurde der Austausch mit dem Versanddienstleister optimiert, sodass die Überprüfung der Briefe besser dargestellt und schneller vonstatten geht.

Zuweisen von Serienbriefen an archivierte Kontakte

Beim Zuordnen der Empfänger im Serienbriefprozess können jetzt auch optional archivierte Kontakte mit einbezogen werden.

Weitere Verbesserungen

Neues casavi Design

Wir haben unser Logo angepasst – und auch die casavi Plattform erscheint nun im neuen Look. Zusätzlich können Sie jetzt Ihren Account mit einem eigenen Hintergrundbild im Loginbereich personalisieren.

Erweiterung des Quick-Buttons

Über den Quick-Button können nun direkt neue Aufträge erstellt oder mit bestehenden Vorgängen verbunden werden.

Auftrags-E-Mails

Die Auftrags-E-Mails beinhalten ab sofort alle Details zum Auftrag. Zudem können Auftragsnummern zurück geliefert werden, wodurch der interne Prozess für die Nachverfolgung verbessert wird.

Kontextinformationen in Kontakt-Dropdown

Es werden jetzt neben dem Namen auch die Liegenschaft und die Einheit des Kontaktes in den Kontakt-Dropdowns angezeigt. Das erleichtert Ihnen die schnelle Zuordnung von Kontakten.

 

Sie wünschen sich weitere Funktionen oder haben Feedback zu casavi? Wir freuen uns über Ihre Nachricht